解决方案
实现全国性经代业务提升和机构发展全流程数字化
高质量实现车险营销及管理全流程数字化
高质量实现寿险营销及管理全流程数字化
高质量实现汽车经销商保险业务营销及管理全流程数字化
产品简介
经代云
营销通
保司对接
开放对接
佣金结算
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Frequently asked questions
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01
1.增进客户粘性-培养客户的习惯性依赖:
2.带动其它业务-价值链重要环节
3.提升客户忠诚度-使客户由满足到感动
4.创造企业利润-利润
门店端使用场景
支持一键导入基盘客户，批量获取续保数据 基于基盘客户，自动生成续保看板
系统内置200+客户标签，基于客户信息，智能化客户画像 根据客户画像精准筛选出意向客户
系统支持基于外呼、短信、微信等多通道，高效率的客户跟进，其中外呼接通率高于行业近十个百分点
支持对客户的实时续保跟踪，系统内置多种方式的续保看板，支持一键短信营销，满足对客户的即时续保招揽
01 自动化客户营销
Automated customer marketing
系统已对接80+保司报价出单，车险保司全覆盖 支持车险+非车险合并支付，支持货车、新能源车投保
系统支持对新车、次新车的快捷报价、一键出单 系统内置续保查询功能，支持一键查询续保
智能摄像头精准识辨“在不在保”客户并自动沉淀客户池，便于续保跟踪 系统内置对行驶证、身份证、合格证、购车大票等文件的智能识辨，便于一键续保
系统支持APP、公众号、小程序等多种移动端报价出单方式，满足续保专员、SA顾问等随时随地服务客户的诉求
系统支持对待续保客户的批量报价，满足跟进客户过程，高效服务客户的需求 支持自定义批量报价、批量核保设置
支持以多种方式进行报价分享，列如图片、文本、二维码等 支持结合车主服务包对客户进行自定义文本发送
出单自动落单，业务台账实时生成，告别Excel管理保单，同时支持便捷查看业务明细、一键导出业务台账等
支持对保司佣金政策在线化管理支持智能匹配保司佣金政策，佣金明细清晰展示
业务日周月报表自动生成，同时支持订阅业务提醒，随时随地了解业务开展情况
自动化生成符合监管要求的监管报表，支持一键导出监管报表
支持多维度业务分析、支持基于图表形式呈现业务数据走势
统一管理集团所有客户，客户画像以及客户旅程全景展示 支持一键分配客户资源，集中式客户服务 支持对客户隐私设置，保障客户重要信息不泄露
支持电话、短信、企微等多通道对客户进行跟进，多外呼线路自主灵活切换 支持自定义设定客服专员每日目标、支持智能排版
支持一键创建自动化营销任务，内置多种有效模板，也可以灵活创建自动化营销模板，实现对客户的精准营销
可视化员工服务质量、服务过程质检，内容涵盖短信、语音、微信的质检等 通过服务过程化质检提炼优秀案例，进一步提升续保转化率
支持组织机构下人员灵活新增、编辑、授权等丰富功能，极大提升了组织管理效率
支持统一管理多门店、多品牌、多区域、多牌照、多事业部等组织架构 支持按各个维度统计不同组织架构的业务数据分布情况
可实时查看各门店不同维度的业务分布情况，对门店的业务经营状况精准把握一键对比各门店的经营情况，同时支持一键导出业务报表
支持集团管理视角查看各分支机构业务经营数据情况
支持集团管理视角查看各分支机构组织人效数据情况
北京某汽车经销商集团
◇ 全国近60家4S店 ◇ 拥有全国专业牌照及多个兼业牌照 ◇ 省/市划片集中呼叫中心动作 ◇ 各店独立保险营销政策
核心需求
1. 保险业务系统割裂，运营层难以统一管理，运营管理成本高；
2. 呼叫中心跨店管理客户，业务归属混乱，触达手段单一、人效产出低；
3. 缺乏有效的客户管理与跟进解决方案，导致客户流失率高；
4. 集团难以触达具体店面的车险经营情况，数据隔离严重；
5. 保司系统与店内业务系统数据不互通，无法满足监管合规要求。
1. 报价、外呼、数据报表、智能跟进台一体化系统；
2. 电网销智能跟进触达、从业人员专业培训；
3. 客户快速成单； 业务全景数据驾驶舱；
4. 保司、业务数据自动回传。
系统呈现
保司送修代码单标的车实现100%推送 | 激活流失客户车险续保率提升20% | 电销坐席人效提升50%
客户案例
Customer case
我们的五大优势
Five advantages
我们的两大承诺
Two big promises
为什么选择优保联
Why choose the you bao lian
1. 更专业：解决方案包括寿险业务开展的保司对接、展业、管理和合规“四大体系”，高质量实现与保司互联互通、代理人移动展业、人业财一体化全流程数字化管理，更加契合专业经代机构寿险业务经营特点；
2. 更成熟：7年专注于保险中介行业，产品方案持续迭代1000+次，携手20多省协会，承建全国保险中介数据交互平台，参与保交所专业中介交易平台建设；合作100+保司、合作付费保险中介机构3000+，平台承载保费规模超2000亿；市场份额持续增长，业内遥遥领先；
3. 更合规：系统符合各省监管属地差异化验收标准，助力全国所有省份客户信息化系统验收通过率达100%；业内首创“交付即合规”的一站式服务，汇总各省信息化验收工具包，各区域属地信息化顾问全流程指导；
4. 更安全：健全的信息安全措施，等保三级系统评分85+基础上，高标准满足《保险中介科技服务商安全公约》；不持牌、无保险中介业务背景；
5.更省心：优保联拥有成熟的客户成功体系和客户成功团队，人员规模和服务经验为业内顶级；产研团队人数常年70+，保险行业平均经验5年以上。
系统符合各省信息化验收标准，如因系统原因验收不通过，按系统费用10倍赔付。
不持牌，不从事保险中介业务。公司承诺如有持牌，按系统费用10倍赔付。
部分合作保司
Part of the cooperative insurance division
100+对接保司
部分合作中介
Partial cooperative intermediary
1000+中介 2000+兼业
组成部分
component
核心价值
Core value
02 智能化报价出单
Intelligent quotation
03 实施业务管理
Implement business management
经销商集团端使用场景展示
01 集中式客户服务中心
Centralized customer service center
02 智能化人员组织管理
Intelligent personnel organization and management
趋势分析
Trend analysis
方案体验申请
Apply for trial
