解决方案
实现全国性经代业务提升和机构发展全流程数字化
高质量实现车险营销及管理全流程数字化
高质量实现寿险营销及管理全流程数字化
高质量实现汽车经销商保险业务营销及管理全流程数字化
产品简介
经代云
营销通
保司对接
开放对接
佣金结算
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Frequently asked questions
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01
1.增进客户粘性-培养客户的习惯性依赖:
2.带动其它业务-价值链重要环节
3.提升客户忠诚度-使客户由满足到感动
4.创造企业利润-利润
门店端使用场景
智能摄像头采集客户信息，新客户秒存档，留存到店流量
进场车辆100%精准识别，车牌续保报价一键推送
智能回访 车辆推修告知 自动化客户营销 续保提醒 天气提醒 节假日祝福 生日祝福 支持自定义内容
团队目标完成进度实时看板，高效把控业务完成进度
员工业务考核指标，系统留痕、晾晒、分析，有效激励团队业务冲刺突破
支持本地工作手机/云呼叫多线路外呼模式
外呼线路灵活切换，客户有效接通率高于60%
营销、报价短信一键发送，客户触达率高达99%
支持自定义短信发送模板，全面覆盖客户营销、服务多种场景
企微客户跟进侧边工具栏，支持在线报价、客户实时洞察，客户交流更顺畅
客户全生命周期SOP自动化运营，节约人工，提升转化效率
01 客户营销体系
customer marketing system
团营销产品库线上集中式管理，一键关联门店/分支机构
营销方案灵活配置，支持多种方案产品
支持不同保司、起保日期等12项生效条件设置
客户历史保单数据自动同步系统，智能生成客户档案信息
历史报价新客户信息自动归集
本地客户数据一键批量导入至系统，企业客户资源集约化管理
只需一个车牌号或车架号，即可实现支持批量查询车辆续保数据，客户画像更完善
首页自定义数据驾驶舱，破除企业管理黑盒
多维度业务数据研判分析工具，深度诊断客户转化难题，搭建运营SOP模型
管理者根据数据目标一键下发外呼任务，分配客户资源，提高团队外呼工作效率
1. 坐席工作成果统计简报，充分 保障企业业绩目标达成 2. 客户信息快速掌握，跟进记录
实时在线编辑 3. 多外呼线路自主灵活切换 4. 客户快速报价，一键短信触达
5. 每日预约、新增待跟进客户任 务面板，多维度客户客户筛选， 提高坐席工作效率
可视化员工、语音质检数据报表，高效定位用户转化痛点
一键文字转语音，销售质量可视化管理
未续保客户保险止期智能更新，方便坐席后续跟进，减少企业客户流失
本地客户导入，一键智能查询历史续保信息
支持商户、机构、续保提醒、续保跟踪、续期管理多维度数据看板，帮助企业有效掌握客户续保进度
多维度保单导出，可满足不同的业务场景，如上游、财务、监管的数据要求
保单全生命周期管理自动化管理， 单个录单、批量录单、批单录入,打印自动落单，列表自动落单，出单自动落单，支持保单数据批量自动获取；
上游跟单手续费多次结算，费用进行对比，找出差异保费保单，挽回损失
下游结算打款更方便，针对银行账户直接打款
多批次多渠道多方案结算，合规应对监管。
保司，车型，组织，区域，业务员，险种，分支机构多个维度分析业绩，提升产品业务竞争力量
往年历史数据秒级查询分析，找出优质业务，为公司决策提供数据依据。
支持150+车险政策因子的设置，使用起来更加灵活方便
Excel一致的操作界面，操作简单，上手快
一键设置政策的跟单属性和适用范围，满足机构对组织、人员等多维度的政策设置场景
支持4S店、组织机构、事业部等的分级分类管理
支持不同品牌，中介牌照的定义，并支持每个4S店与管理层级、品牌、牌照等信息做到一一对应。
支持集团管理视角，支持查看各分支机构经营及组织人效数据
商户自主录入事故送修记录，理赔金额无缝关联至系统保单，自动带出保司公司、投保人、被保人相关信息，送修记录线上灵活查询
01 业务管理体系
Business management system
集团版使用场景
北京某汽车经销商集团
◇ 全国近60家4S店 ◇ 拥有全国专业牌照及多个兼业牌照 ◇ 省/市划片集中呼叫中心动作 ◇ 各店独立保险营销政策
核心需求
1. 保险业务系统割裂，运营层难以统一管理，运营管理成本高；
2. 呼叫中心跨店管理客户，业务归属混乱，触达手段单一、人效产出低；
3. 缺乏有效的客户管理与跟进解决方案，导致客户流失率高；
4. 集团难以触达具体店面的车险经营情况，数据隔离严重；
5. 保司系统与店内业务系统数据不互通，无法满足监管合规要求。
1. 报价、外呼、数据报表、智能跟进台一体化系统；
2. 电网销智能跟进触达、从业人员专业培训；
3. 客户快速成单； 业务全景数据驾驶舱；
4. 保司、业务数据自动回传。
系统呈现
保司送修代码单标的车实现100%推送 | 激活流失客户车险续保率提升20% | 电销坐席人效提升50%
客户案例
Customer case
我们的五大优势
Five advantages
我们的两大承诺
Two big promises
为什么选择优保联
Why choose the you bao lian
1. 更专业：解决方案包括寿险业务开展的保司对接、展业、管理和合规“四大体系”，高质量实现与保司互联互通、代理人移动展业、人业财一体化全流程数字化管理，更加契合专业经代机构寿险业务经营特点；
2. 更成熟：7年专注于保险中介行业，产品方案持续迭代1000+次，携手20多省协会，承建全国保险中介数据交互平台，参与保交所专业中介交易平台建设；合作100+保司、合作付费保险中介机构3000+，平台承载保费规模超2000亿；市场份额持续增长，业内遥遥领先；
3. 更合规：系统符合各省监管属地差异化验收标准，助力全国所有省份客户信息化系统验收通过率达100%；业内首创“交付即合规”的一站式服务，汇总各省信息化验收工具包，各区域属地信息化顾问全流程指导；
4. 更安全：健全的信息安全措施，等保三级系统评分85+基础上，高标准满足《保险中介科技服务商安全公约》；不持牌、无保险中介业务背景；
5.更省心：优保联拥有成熟的客户成功体系和客户成功团队，人员规模和服务经验为业内顶级；产研团队人数常年70+，保险行业平均经验5年以上。
系统符合各省信息化验收标准，如因系统原因验收不通过，按系统费用10倍赔付。
不持牌，不从事保险中介业务。公司承诺如有持牌，按系统费用10倍赔付。
部分合作保司
Cooperate with 100 insurance companies
100+对接保司
部分合作中介
Cooperate with 1000 insurance intermediary companies and 2000 insurance companies
1000+中介 2000+兼业
组成部分
component
核心价值
Core value
趋势分析
Trend analysis
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