升级改进，新功能加持，助您高效解决工作难题！

 2023   系统新更新

本次二季度更新中，优速通、客户通和寿险云进行了许多有意义的功能点上线，主要改进包括以下方面

作为一款与保司直连出单与数据交互平台，发展到现在已经可以支持40+保险公司的直连出单，覆盖了用户的多种报价出单场景。此次更新新增

一、支持国寿天财APP直连报价

满足多种保司系统的直连报价，全面覆盖用户报价出单场景

二、锦泰保险支持车险直连出单

三、中路保险支持新能源车直连出单

四、国任保险支持车险关联非车产品直连出单

五、永安保险支持车险关联康健险和补充医疗险等非车产品直连出单

六、新增非车产品管理

（1）  商户可自行添加产品库的标准非车产品至产品列表，无需人工录入非车产品

（2）  非车产品列表支持查看产品的投保能力，例如CPS投保、API投保等

（3）  支持CPS投保能力的非车产品进行销售配置，一键上下架功能

价值描述：

（1）  产品库对标准的非车产品统一管理，形成标准化

（2）  商户端一键添加至产品列表，提升商户添加非车产品效率

（3）  非车产品支持销售配置，一键上下架保险商城

客户通也进行了一些改进，之前的版本在进行客户续保任务时不能实时查看任务完成与否，此次更新提高了团队和个人完成客户续保任务的追踪分析，针对续保风险点，保障了续保目标的实现。

一、续保跟踪数据报表

支持客户续保任务完成情况追踪，通过组织/业务员视角洞察续保风险点，保障续保目标达成

二、云短信客户重发风控机制

针对商户设立短信安全发送机制，避免主动给客户重复发送营销短信，影响客户体验并造成企业营销浪费

三、单客户多外呼坐席同时跟进

之前在很多公司中，单一的客户只能由单一的坐席进行跟进，但是由于存在坐席人员业务能力和素质问题，容易造成客户未成单，形成公司客户资源的损失和浪费。

此次更新实现了多个业务员可同时处理同一客户的可能，避免了因个人能力问题导致的客户损失浪费情况。而且在此基础上，该功能点还添加了归属组织机构字段和支持同客户不同组织的导入，分配任务可跟进，充分提高跟进效率。

寿险云平台进行了多项功能优化，具体升级包括以下方面

一、保司结算时间配置优化

对于相同机构和保司，结算起止期内结算口径不支持重复，下级机构默认用自己的结算时间，若没有配置则逐级向上找上级配置的结算时间，以规范上游结算口径，系统自动匹配结算口径计算保单对账月，提高财务结算效率。

二、寿险团险保单录入优化

在产品库中产品的投保类型为团体险时，支持在商户端进行团险保单录入

支持商户录入寿险团险保单，解决无法录入寿险团单问题。

 2023   系统待上线

与此同时，我们的产品研发部已规划并进入下一板块的研发，并预计将在今年六月份发布。那么下次更新主要包含了优速通、客户通、车险云以及非车云四个方面的内容。

一、续保数据支持用户查看往年数据并支持手动选择

升级之后可以更直观地展示车辆往年续保信息，辅助用户精确定位续保数据

二、 人保E通支持车险直连出单

三、 永安保险支持摩托车直连出单

四、 华泰、永诚保险支持货车全流程直连出单

五、 泰山保险支持车险关联非车产品直连出单

六、新增商城分类

商城分类是销售渠道的产品列表的产品导航，分为系统默认分类和商户自定义分类，在产品上架的时候可以配置产品放在哪个分类展示

产品进行CPS投保或API投保销售配置时，指定产品的商城分类，在销售渠道可清晰展示，快速筛选出产品进行投保

客户通接下来将主要提供给商户更清晰的账单和扣费明细，更便捷的财务对账体验，防止对账浪费人力，余额未及时充值造成对业务开展的影响。

车险云在多重奖励政策支撑下，中介机构可以实现多重价值。

一、帮助中介机构提高销售业绩

多重奖励政策的支持，能够帮助中介机构更好地激发销售人员的积极性和创造性，通奖励制度带动销售团队的业绩，从而提高业绩指标和销售额。

二、帮助中介机构优化销售管理

多重奖励政策的支持，能够帮助中介机构实现销售策略的制定和在线化管理，可以针不同客户群体，设定多样化的奖励规则和激励措施，帮助中介机构进行更加科学的销售管理，优化销售流程。

三、帮助中介机构增强客户粘性

多重奖励政策的支持，能够帮助中介机构对客户的不同行为和需求，设置差异化的奖励政策，帮助中介机构增强与客户的互动和服务体验，提高客户满意度和忠诚度。

四、帮助中介机构提升品牌影响力

多重奖励政策的支持，可以有效提升中介机构的品牌影响力和市场竞争力，通过建立奖励计划，推进特定产品或服务的销售，提高中介机构的市场占有率。

五、帮助中介机构提高人员工作效率

多重奖励政策的支持，可以有效提高中介机构的政策专员工作效率，自动化生成和管理奖励，有效提升财务结算效率，提高人员工作效率，提升中介机构的竞争力。

非车云系统的保单录入改造，能够帮助中介机构从繁琐的数据录入和管理中节省大量时间和精力，提高业务效率和管理水平。具体而言，我们的系统具有以下几个主要的价值点：

一、多种保单类型的支持

我们的系统能够支持多种不同类型的保单归类管理和录入，包括健康保险、家财保险、旅游保险、人寿保险、个人责任保险和团险等。

二、智能化录入和快速处理

系统设计了专属的录入模板，帮助录入人员快速、准确地录入保单数据。而且，系统同时支持批量导入和接口对接等方式，可以实现保单数据的自动化处理和快速录入。

三、 高度定制化的设计

系统在设计上考虑到了不同保单类型的特点和数据需求，为不同保单类型量身定制了相应的录入模板和数据字段，提高了数据录入、存储和查询的全面性和精细度。

四、全面的数据分析和统计功能

系统支持对保单数据进行数据统计和分析，帮助公司对不同类型保单的业务情况进行分析和管理，更好地把握市场趋势和需求。

五、高水平的数据安全和保密

在系统设计中，我们高度重视了数据安全和保密问题，在数据保护方面加强了各层级的权限控制和监控措施，保护客户企业数据的安全性和完整性。

综合以上，我们的保单录入系统为中介机构客户带来了高效、快捷、定制化的数据管服务，可提升企业数据处理速度和精度，减少人力成本和管理难度。

标的为人：

标的为财产：

关于UI升级计划我们分为这两部分：整合无用菜单以更好地展示中介云平台提供的能力；并对UI进行规范化升级和优化操作体验，包括颜色、文字、图标和组件方面的调整，以及微交互、操作流畅度和交互体验方面的提升。

 2023   系统新规划

我们的系统新规划主要包含是未来产品的方向，其中主要包括如下四个方面：

一、核保支持消息提醒

我们将推出核保支持消息提醒的功能，可以免去出单员等待核保时间，从而大幅提升出单员出单效率。

二、华海、京东安联等保司直联出单对接

三、产品库支持保险商城列表商品展示以及产品上下架

● 产品库新增产品时，基本信息支持产品亮点及介绍的填写，支持在保险商城展示

● 保险商城列表产品封面在产品库必传

● 商户端非车产品列表进行产品销售配置时，支持出单员电话录入及选择哪些等级的业务员可销售产品。便于无出单权限的业务员在保险商城可快速联系出单员出单

四、产品库支持API投保

产品库对API投保的投保字段管理、投保模板管理、投保类型及投保配置管理；支持商户在自己的产品列表上架支持API投保能力的产品，业务员登录保险商城进行在线投保

作为一家保险科技公司，我们推出保险商城的能力，为中介机构提供在线产品展示和在线投保的能力，以提升中介机构的销售业绩。

1）、我们的保险商城提供了一个全方位的保险产品展示平台，中介机构代理人可以通过我们的平台快速地搜索、浏览和选择适合客户需求的多种保险产品，从而为客户提供更多元化的产品选择，以满足其具体需求。

2）、我们的保险商城提供了在线投保的功能，中介机构代理人可以使用我们的保险商城，在线轻松地提交保险申请和保险购买，从而加速整个投保和购买流程，以提升中介机构代理人的业绩并为客户提供更好的购买体验。

总的来说，我们的保险商城提供了在线产品展示和在线投保的能力，支撑中介机构代理人的销售业绩，为客户提供安全、便捷、高效的购买保险体验，满足客户的需求，提高客户的满意度。

多级留点政策功能的价值在于能够帮助保险公司、中介机构和业务员合理分配佣金费用，实现业绩的快速提升。该功能的核心价值体现在以下几个方面：

一、提高运营效率

多级留点政策功能可以实现留点计算自动化，无需人工干预，大大提高了运营效率，避免了人为操作带来的错误和漏洞。

二、提升工作质量

多级留点政策功能运用规则引擎技术，能够实现政策的自动匹配，从而避免了人为计算误差，提高了工作质量。

三、简化工作流程

多级留点政策功能实现了保单录入、留点计算、奖励和扣点管理等一系列工作的自动化处理，使业务人员能够更快捷地完成工作，简化了工作流程。

四、开放性与拓展性强

多级留点政策功能支持政策定制和灵活调整，可根据业务需要对留点政策进行调整，从而满足不同业务场景的需求。

五、提升用户体验

多级留点政策功能支持可视化展示和数据报表生成，使得用户能够更加直观地查看保单佣金分配情况，提升了用户体验。

总之，多级留点政策功能的价值在于实现了佣金费用分配方案的合理化和自动化，提高了业务运营效率和工作质量，同时也增强中介机构的核心竞争力。

人管升级

一、用户管理和人员管理分开

二、组织维护管理和人员管理列表，可查看组织或个人的360度全景画像

三、满足一人多角色、一人多组织需求

四、将组织维护管理列表添加机构和添加组织清晰化

总的来说，这些产品能够有效提高销售业绩、增强客户粘性、提升员工工作效率。

在未来的发展中，我们将会持续改进和更新我们的产品，以保持领先地位并满足不断变化的市场需求。我们致力于打造更优秀的产品和服务，以提升用户的体验和价值。

最后感谢您对我们的关注与支持，我们将继续努力，为您带来更好的产品和服务。欢迎您随时提出宝贵的意见和建议，帮助我们改进服务，共同成长发展！